Deskripsi
Bangun sistem operasional layanan konsultasi investasi yang lebih cepat, rapi, terukur, dan siap dikembangkan menggunakan Paket Automasi AI Konsultan Investasi.
Paket ini dirancang khusus untuk membantu konsultan investasi, financial advisor, wealth planner, perusahaan sekuritas, manajer investasi, tim advisory, pemilik bisnis, investor, hingga perusahaan jasa keuangan dalam mengelola pelayanan klien, pencatatan dan kualifikasi prospek, pengumpulan data profil serta tujuan keuangan, analisis toleransi risiko, penyusunan pilihan strategi investasi, perbandingan instrumen, pembuatan simulasi dan skenario, pencatatan portofolio, pemantauan kinerja investasi, pengingat jadwal evaluasi, penyusunan laporan berkala, tindak lanjut klien, pengelolaan dokumen, hingga penyampaian informasi risiko secara lebih konsisten dan terstruktur.
Setiap AI dilengkapi dengan dokumen prosedur kerja, KPI, langkah operasional, file prompt, template pendukung, contoh isian, serta master JSON yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan automasi melalui n8n.